Derrota a Bahadur Khan y saqueo del campamento mogol
Tras la coronación y la muerte de la madre del rey y la princesa, Shivaji centró su atención en el subedár mogol Bahadur Khan, que acampaba en Pendgaon, cerca del río Bhima. Mientras Aurangzeb llamaba a Diler Khan a Delhi, Bahadur Khan era el único representante del poder mogol en el sur.
Aunque comenzó una fuerte lluvia, Shivaji envió 2 000 caballeros para atacar a los mogoles. El plan consistía en que una primera fuerza maratha alejara al enemigo del campamento y, desde atrás, una segunda fuerza de 7 000 caballeros asaltara y destruyera el campamento. El plan tuvo éxito: Shivaji incendió el campamento, se apoderó de un tesoro de 2 crores de rupias, 200 caballos y otras riquezas, que luego entregó al emperador.
En octubre, Shivaji volvió a rodear el campamento de Bahadur Khan, saqueó varias ciudades cercanas a Aurangabad y, tras entrar en Baglana y Khandesh, despojó al territorio mogol durante aproximadamente un mes.
Negociaciones con Aurangzeb
Shivaji continuó la presión contra Bahadur Khan y, paralelamente, envió una propuesta de tratado a Aurangzeb a través del subedár. Solicitó que su hijo Sambhaji fuera nombrado al mansab de siete hazar y, a cambio, ofreció ceder 17 fortalezas. Bahadur Khan presentó la propuesta a Aurangzeb, quien la aceptó, pero Shivaji la rechazó inmediatamente después de recibir la aprobación imperial.
Enfurecido, Aurangzeb envió a Bahadur Khan con una orden severa y le sugirió al emperador un acuerdo con Bijapur y Golconda para atacar a Shivaji en conjunto. Aurangzeb quería eliminar a Shivaji, pues su coronación estaba generando la ilusión de que un reino hindú podría surgir en la India.
Campaña de Vedanoor
Durante una expedición hacia Kanara, la reina Timanna de Vedanoor solicitó ayuda a Shivaji contra un comandante que la estaba faltando al respeto. Shivaji aceptó y, a cambio, impuso el chauth (impuesto) sobre Vedanoor. La reina aprobó la propuesta y Shivaji logró controlar al comandante y cobrar el tributo.
Enfermedad de Shivaji
Sambhaji, influenciado por el hijo de Aurangzeb, Muazzam, se había entregado al consumo de alcohol y a la vida libertina, lo que preocupó profundamente a Shivaji. A finales de 1675, Shivaji cayó gravemente enfermo. Los rumores de su muerte se difundieron rápidamente, pero tras recibir atención médica, se recuperó y volvió a liderar la consolidación del imperio hindú.
El mando del sur pasa a Muhammad Quli Khan
Netaji Palkar, antiguo mano derecha de Shivaji, había sido convertido al islam por Aurangzeb y sirvió ocho años en la frontera afgana bajo el nombre de Muhammad Quli Khan. Aurangzeb decidió usarlo contra Shivaji, enviándolo junto a Diler Khan al sur. Ambos acamparon cerca de Satara, capital maratha.
De repente, Muhammad Quli Khan abandonó el campamento mogol y buscó refugio con Shivaji, pidiéndole que lo reconvirtiera al hinduismo. Shivaji accedió y, el 19 de junio de 1676, Netaji Palkar volvió a su fe y sirvió fielmente a Shivaji y, después de su muerte, a Sambhaji. Así, la ofensiva de Aurangzeb fracasó.