Hyderabad fue el segundo estado principesco que no se encontró en la India hasta el 15 de agosto de 1947. El estado principesco de Hyderabad fue establecido en 1720 d. C. por el mogol Subedar Chinkulij Khan. Asumió el título de Nizamulmulk. Por esta razón el gobernante de Hyderabad fue llamado Nizam. En 1798 d. C., el estado principesco de Hyderabad firmó un tratado de ayuda (alianza subsidiaria) con la Compañía de las Indias Orientales.
El Hyderabad Nizam recibió una salva de 21 cañonazos por parte del gobierno británico. El área del estado principesco de Hyderabad en el momento de la independencia de la India era de 2,14,190 kilómetros cuadrados.
Era el estado nativo más grande y próspero de la India. Era tan grande como Francia en superficie. La población de Hyderabad era de aproximadamente 1.63.40.000 habitantes. Los territorios de las actuales provincias de Maharashtra, Karnataka y Andhra Pradesh estaban ubicados en el estado de Hyderabad.
Al igual que Junagadh, el gobernante de Hyderabad también era musulmán, pero el 85 por ciento de la población del estado era hindú. El estado de Hyderabad estaba rodeado por fronteras indias por todos lados. Osman Ali Khan Asif Jah (VII), el último Nizam de Hyderabad, tuvo 28 hijos y 44 hijas. El Nizam estaba obsesionado con coleccionar oro, diamantes y joyas. Nizam era considerado el gobernante más rico de la India.
Los Nizam consideraban la democracia como un sistema corrupto y creían en los derechos divinos de los reyes. Había concentrado en sí mismo todos los poderes de gobierno del Estado principesco. Los oficiales del Nizam eran igualmente astutos y codiciosos. Todos los puestos de trabajo en el estado estaban reservados para los musulmanes.
En 1947, se formó una Asamblea Legislativa en Hyderabad en la que se mantuvieron 48 puestos para musulmanes y 38 puestos para hindúes para que no se pudiera aprobar ninguna ley que fuera contra los derechos de la riyaya musulmana. A esta asamblea se le dieron tantos poderes que incluso si el propio Nizam quisiera, los musulmanes no podrían recortar los derechos de Riyya.
Nizam tenía gran fe en el vasto territorio de su reino, las ricas riquezas, las relaciones de generación en generación con los gobernantes británicos y el enorme ejército. Por eso quería hacer del estado de Hyderabad un país independiente en lugar de unirse a India o Pakistán. El Nizam confiaba en que podría mantener Hyderabad independiente gracias a los tratados celebrados de vez en cuando con la Compañía de las Indias Orientales y la Corona británica.
Cuando el Primer Ministro británico Attlee anunció la aceptación del derecho de autodeterminación de los indios el 15 de marzo de 1946, desde entonces Nizam inició esfuerzos para que su estado fuera reconocido como nación independiente. El Nizam consideraba a Lord Mountbatten como su amigo y confiaba en que Mountbatten ayudaría al Nizam a conseguir que Hyderabad fuera reconocida como una Nación Dominio separada de la India y Pakistán.
Al ver a Hyderabad comportarse así, Sardar Patel tuvo que decir que Hyderabad es como una úlcera en el estómago de la India.
